管理您的客户估算

如果您使用会计溢价，在您之后为您的客户创建了新的估计，您可以管理估算清单报告的每个估计。此报告显示了密钥估计细节，包括当前状态，并允许您在必要时轻松执行任务。

报告>会计>客户报告>估计

该报告显示在过去30天内创建的估计数。要进一步过滤列表，您可以输入一个开始和结束日期，以及/或选择要包含的客户和估算状态。您也可以按每个列排序。

估计状态

估计的状态将决定您可以采取哪些类型的操作。以下是客户估算的可能状态：

• • 待办的：已经创建了估计。它现在可以被接受，拒绝，取消或删除。
  • 公认：这一估计已被客户接受。您现在可以将此估算转换为发票。
  • 被拒绝：客户被客户拒绝或拒绝。
  • 取消：T.他估计不再有效。
  • 删除：估计已被删除。您可以在估算列表中查看已删除的估计，并务必在运行报告时将“已删除”作为状态。
  • 发票：T.他的地位将改变为“发票”w母鸡已被转换为发票。

估计措施

估计清单中每行结束时下拉的动作允许您对该特定估计执行某些操作，具体取决于估计的状态。您还可以在查看估计的详细信息时执行这些操作。

• • 查看详情：您可以查看任何估计的详细信息。
  • 编辑：您可以编辑估计的详细信息。
  • 打印：您可以打印估计的PDF版本。选择打印时，PDF将下载到您的计算机。
  • 电子邮件：您可以使用我们的电子邮件模板并使用爱国者通过电子邮件发送给您的客户。有关更多详细信息，请参阅通过电子邮件向您的客户发送估算。
  • 接受：如果客户已同意您的估计，则标记“接受”将改变“已接受”的估计状态。
  • 转换为发票：仅当估计状态为“被接受”时才可用。这将带您到“创建发票”页面，其中包含预先估算的信息。您可以在创建发票之前对发票进行更改。
  • 拒绝：如果客户不同意或拒绝估计，则标记“拒绝”将将估算状态改为“拒绝”。
  • 取消：如果估计不再有效，则标记“取消”将将估算状态更改为“已取消”。“拒绝”和“取消”行动是为了以自行决定用于跟踪目的。当您拒绝或取消发票时，您无法再更改其状态。
  • 删除：删除发票时，除非您在运行报告时在状态过滤器中包含“已删除”，否则将不再出现在您的估计列表中。