管理您的收据和文件

背景

作为会计溢价客户，您可能需要上传与软件中各种交易相对应的收据或文档的副本。您可以轻松地附加它们，以便以后查看它们以供参考。此功能仅适用于会计优质客户。

如果你有添加了用户，这是基于权限的设置。

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上传文档

在主会计菜单中，转到“收据和文档”。

此页面将显示您添加的所有收据和文档的主要列表。

要添加新收据或文档，请单击“上传文档”。在计算机上搜索文件，然后单击“上传”。您还可以一次按下“ ctrl”键并选择要上传的所有文件来一次拖放多个文件。允许使用最常用的文件类型，包括.pdf，.jpg和.png。

新文档现在将出现在您的列表中。

管理您的文档列表

默认情况下，列表将在过去30天内显示您最近上传的文档，但是您可以通过单击“列”名称按每列进行排序。您还可以更改页面顶部的上传日期范围，然后单击“搜索”。

如果该文档已经链接到事务，则将显示“显示交易”链接。单击以查看已链接到本文档的交易

在上传文档列表中，您可以根据需要编辑描述。单击垃圾桶以删除附件。

将文件附加到交易

您可以将文档附加到以下类型的交易类型：

• 总分类帐报告
• 创建客户发票
• 查看发票细节
• 创建供应商法案
• 自动进口银行交易
• 手动进口银行交易
• 日记条目
• 存款/提款

有两种附加文件的方法：

1. 您可以在“上传文件”选项卡上上传一个新文档，一次是一个文件。
2. 您可以将已上传到“从上传”选项卡上上传的文件附加。如果需要，您可以一次在每个文件的前面检查框，一次连接多个文件。

• 有关“从上传中选择”列表的内容：
  • 绿色的“链接”检查标记意味着该文件已经连接到事务。
  • 单击行末尾的预览图标以查看文件的缩略图。请注意，预览仅适用于图像文件，例如.jpg或.png。PDF和其他文档文件类型将不会显示预览。
• 附加文件后，将在描述之前出现一个新的“图像”图标。单击图像图标以查看所附文件。如果需要，您可以将文件与事务联系起来。